95公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月30日 18:35:17 中财网
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【14:43 (603260)中报点评:硅价下滑影响利润 下半年业绩有望恢复】

  8月30日给予(603260)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年净利润15.92/25.62/29.23 亿元,EPS2.38/3.82/4.36 元/股,对应PE12.72/7.91/6.93 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:工业硅、有机硅价格大幅下跌 铝合金需求不及预期
  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【14:23 (601899)半年报点评:金铜主业稳健发展 产能释放打开业绩空间】

  8月30日给予(601899)推荐评级。

  三、投资建议:考虑到公司资源板块业绩有望逐步放量、相关金属价格有望获得支撑以及公司扩产项目按计划稳步推进,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.21/0.27/0.34 元,对应当前股价的PE 分别为17/14/11X。目前公司估值低于2014 年以来的21%的较低分位数,具备一定的安全边际,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:金属价格超预期下跌、下游需求超预期下滑、产能释放低于预期
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、17次推荐评级、9次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【14:23 (002171)中报点评:天鸟利润大幅增长 公司业绩符合预期】

  8月30日给予(002171)推荐评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.38 元/0.45 元/0.52元,对应PE 分别为16.39/13.96/12.01 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:铜加工材加工费下滑 项目推进不及预期 产能消化不及预期
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【13:57 (002032):外销提速内销放缓 合理控制库存下半年稳中向好】

  8月30日给予苏 泊 尔(002032)推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:线下产品结构提升不及预期、破壁机价格竞争激烈
  该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次强推评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【13:56 (600661)2019年中报点评:业务稳健发展 “一体两翼”战略起航】

  8月30日给予(600661)推荐评级。

  三、投资建议:维持“推荐”评级。公司K12 教育业务稳健发展,异地扩张稳步推进。预计公司2019-2021 年EPS 为0.41/0.50/0.61 元,对应现价的PE 为47X/39X/32X。考虑Wind A 股教育服务行业19 年PE 为40X,公司作为上海K12 领军企业,治理结构日益完善,可享有一定的估值溢价,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::全国业务拓展不及预期,行业监管趋严
  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。


【13:56 (300113):业绩下滑符合预期 积极推进“顺网云”项目 深耕5G互动娱乐】

  8月30日给予(300113)推荐评级。

  三、投资建议:预计公司2019-2021年能够实现每股收益0.4、0.48、0.54 元,对应PE分别为43X、36X、32X。公司目前PE(TTM)为43X,PE(TTM)目前处于16年以来6.3%分位数,安全边际较高,首次评级,给予 “推荐”评级。

  四、风险提示::广告业务收入下滑超预期;游戏流水不及预期;“顺网云”业务落地不及预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【13:56 (600999)2019年中报点评:投资收益回暖 稳健驱动成长】

  8月30日给予(600999)推荐评级。

  投资建议:2019 年是公司新五年变革战略的开局之年。一是经营业绩大幅提升,二是转型变革扎实推进,三是继续保持稳健经营。公司连续第12 年获得中国证监会分类监管A 类“AA”评级。今年初,配股和股权激励双管齐下,稳步推进。该机构维持预测2019/2020 年EPS 为1.01/1.18 元,BPS 分别为12.63/13.30 元,对应PB 分别为1.27/1.21 倍,新增预测2021 年EPS 为1.23 元,BPS 为13.91 元,PB 为1.16 倍,ROE 分别为8.02/8.86/8.83%。公司背靠招商局集团,继续看好协同效应及机构业务发展,继续给予2019 年业绩1.6-1.8 倍PB 估值,维持目标区间20-23 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:创新业务发展受阻,金融监管趋严。

  该股最近6个月获得机构30次增持评级、13次推荐评级、10次买入评级、5次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【13:47 (002203)公司深度报告:成本优势构筑坚实壁垒 产能扩张巩固龙头地位】

  8月30日给予(002203)推荐评级。

  风险提示:产能投放不及预期 铜材加工费下滑
  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入评级。


【13:47 (601021)公司动态点评:经营数据表现亮眼 员工持股改善激励】

  8月30日给予(601021)推荐评级。

  盈利预测:预计2020-2021 年实现利润17.69 亿元、21.32 亿元与26.48 亿元,对应当前股价的PE 为22.1、18.4 和14.8 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济波动致使航空运输业景气度下滑,油价汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次推荐评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次Buy评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【13:47 (600125)公司动态点评:特箱业务维持高增 投建基地布局冷链】

  8月30日给予(600125)推荐评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年实现利润5.24 亿元、6.12 亿元与7.32 亿元,对应当前股价的PE 为15.0、12.8 和10.7 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济下行拉低运量、公转铁政策执行不达预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次中性评级、3次增持评级、2次推荐评级。


【13:47 (002572)2019H1点评:Q2业绩回暖 新品类及大宗业务助力收入增长】

  8月30日给予索 菲 亚(002572)推荐评级。

  投资建议:大家居战略稳步推行,Q2 业绩企稳回升,预测公司19-20 年EPS 分别为1.19 元、1.34 元,对应PE 分别为15X、13X,维持“推荐” 的投资评级。

  风险提示:原材料价格大幅上涨;国内渠道铺设不及预期;房地产销量低于预期。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次增持评级、3次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次Buy评级。


【13:47 (600887)中报点评:短期业绩承压 放眼长期布局】

  8月30日给予(600887)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:预计19-21 年EPS 为1.13、1.16、1.31 元,同比增7.3%、2.2%、13.5%,最新收盘价对应的PE 为26、25、22 倍。伊利凭借品牌与渠道优势,不断提升市占率水平,进一步巩固龙头地位。考虑到伊利多元化布局下成为健康食品大平台可期,值得长期布局,仍给予“推荐”评级。

  风险提示:原材料价格上涨风险、食品安全事件。

  该股最近6个月获得机构86次买入评级、21次推荐评级、11次增持评级、10次强烈推荐评级、8次强烈推荐-A评级、5次强推评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级。


【13:37 (002886)2019年中报点评:主业表现平稳 5G产品进入验证阶段 公司作为国内领军企业有望率先受益】

  8月30日给予(002886)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。汽车及家电市场继续下滑,该机构调整公司19-21年净利润预测至0.42/0.53/0.65 亿元(19-20 年原预测值为0.55/0.80 亿元),对应EPS 分别为0.35/0.45/0.55 元,目前股价对应PE 分别为62/49/40 倍;考虑5G 快速发展、中美贸易战下进口替代紧迫性加剧,公司作为相关材料稀缺标的,结合65X PE 水平预期,给予目标价22.8 元,调整至“推荐”评级。

  风险提示:产品价格大幅下滑;项目建设及投产不及预期;安全环保风险。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次增持评级。


【13:27 (002120)2019年中报点评:份额快速提升、单票毛利保持较高水平 看好天量时代公司精细化管理优势充分释放 持续“推荐”】

  8月30日给予(002120)推荐评级。

  投资建议:1)快递行业业务量增速超年初预期,体现行业较高的景气,该机构认为进入天量时代,对业务量的要求进入质变阶段,利于精细化管理出效益的韵达进一步提升自身份额以及市场影响力。上半年公司坚持实施并不断深化基于科技创新和精细化管理的“成本领先型”竞争策略——在快递全周期开展成本管控的基础上,公司针对分拣、运输等关键环节进一步挖潜2)看好通达系电商快递的竞争格局改善:竞争格局方面,通达系构建了整体成本护城河:通达系整体已构筑一定的成本优势护城河,新进入者威胁已经大幅降低;行业将走向良性量价循环,集中度进一步向头部集中。3)盈利预测:小幅调整2019-21年盈利预测至27.8、35.6、45.8 亿元(原预测值为27、33,40 亿元),对应19-21 年PE 分别为30、24 及18 倍,强调“推荐”评级。

  风险提示:经济大幅下滑,消费大幅下降,价格战竞争加剧
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级。


【13:26 (601668):业绩稳健提升 房建持续发力】

  8月30日给予(601668)推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.01/1.13/1.24 元/股,PE 为5.5/5.0/4.5 倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:固定资产投资大幅下滑的风险;房地产政策调控的风险; 海外市场发展不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、13次推荐评级、11次增持评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【13:26 (600820):业绩稳步提升 长三角一体化受益】

  8月30日给予(600820)推荐评级。

  4. 投资建议:预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.66/0.74/0.84 元/股,对应动态市盈率分别为9.1/8.1/7.2倍,给予“推荐”评级。

  风险提示:基建投资不及预期的风险;应收账款回收不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【13:06 (002609)19年半年报点评:传统业务回暖新兴业务兑现 公司迎来业绩拐点】

  8月30日给予(002609)推荐评级。

  三、投资建议:公司作为国内智慧停车领域的领军企业,通过持续的发展探索形成了从前端硬件、到软件平台、到支付结算、到移动端应用、到综合运营的全系列化产品。预计2019-2021 年公司的EPS 分别为0.25/0.32/0.41 元,对应当前股价PE 分别为39X/31X/24X。选取、、作为可比公司,2019 年行业平均PEG 为0.63,2019 年PEG 为0.57,公司具有一定的估值优势,维持推荐评级。

  四、风险提示::平台和运营业务收入增长不及预期,城市停车业务中标情况不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级。


【12:55 (601336):转型压力拖累价值增长】

  8月30日给予(601336)推荐评级。

  投资建议::公司是上市险企中最早布局健康险转型的公司,经过三年转型,将进入收获期。但代理人红利消失超预期,内外部经济环境、管理层变化这些预期外因素为公司带来了新的挑战。如何使代理人队伍持续“提质增效”、在低利率环境下如何维持投资收益率的稳定是公司面临的两大核心问题。该机构预计,在管理层确定后,随着一系列新举措的实施,公司将逐步度过转型阵痛期,下半年负债端“量价双升”是大概率事件。该机构看好公司的发展前景。当前公司估值仅0.75x19PEV,已处于低估状态,建议择机配置。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为128.3 亿元、139.6 亿元和155.1 亿元,对应EPS 分别为4.11 元、4.48 元和4.97 元,给予“推荐”评级。

  风险提示::国内经济下行风险;中美贸易争端加剧的风险;资本市场行情下跌的风险;金融监管严于预期的风险;流动性弱于预期的风险;业绩不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、15次推荐评级、13次增持评级、7次强推评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次HOLD评级。


【12:49 (300618):钴价强弱左右业绩 钴粉巨头盈利望修复】

  8月30日给予(300618)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:考虑到公司钴产业链完整性所带来的经济效益及科卢韦齐项目的建成投产,该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入分别为19.2 亿元、24.3 亿元、30.6 亿元;EPS 分别为0.55 元、1.09 元和1.58元,对应PE 分别为100.2、50.06 和34.55,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:1、钴、铜价格大幅下跌;2、下游需求回暖程度不及预期;3、公司新建产能达产不及预期;
  该股最近6个月获得机构23次增持评级、4次审慎增持评级、2次买入评级。


【12:49 (600136)2019年中报点评:顶级体育资源储备丰富 初步完成全体育行业布局 看好影视板块下半年边际反弹】

  8月30日给予(600136)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2019-2021 年能够实现每股收益1.49、0.74、1.02 元,对应PE分别为7X、14X101X。目前公司PE(TTM)处于16 年以来2.7%分位数,安全边际较高,首次评级,给予 “推荐”评级。

  四、风险提示:影视监管严格程度超预期;体育板块经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次推荐评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。



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