12公司获得推荐评级-更新中

时间:2019年08月07日 20:35:48 中财网
【20:33 (300232):LED视显领先者乘风远航】

  8月7日给予(300232)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预测公司2019-2021 年实现营收分别为59.14、74.89 和92.69 亿元;实现归母净利润分别为5.09、6.13 和7.16 亿元。经过过去几年的成长后,LED 显示屏的接受度越来越高,该机构预计未来小间距技术的进一步发展将使LED 显示屏渗透进入越来越多的新领域,行业天花板足够高。目前,市场给予该行业的成长股较低的估值,作为处于第一梯队的领先企业,经营稳健,未来有望充分分享行业发展的红利。因此,该机构首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:下游市场需求不及预期;行业竞争加剧;公司新技术推进进度不达预期;系统性风险等。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次买入-A评级、3次强推评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次谨慎增持评级。


【20:29 (600195)深度研究报告:央企动保龙头积极转型 静待后周期启动】

  8月7日给予(600195)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构预计19-21 年公司实现营业收入为45.93/49.49/53.85 亿元,+3.6%/7.8%/8.8%;实现归母净利润4.40/4.78/5.52 亿元,对应EPS 为0.52/0.57/0.66 元,+5.9%/8.6%/15.6%。目前行业2019 年整体估值水平在26 倍,考虑公司加快市场化转型节奏以及后续国企混改的持续深入,该机构给予公司19 年26-30 倍PE,对应股价13.52-15.6 元,首次覆盖给予“推荐”评级。

  风险提示:非洲猪瘟疫情导致行业产能持续去化,动物疫苗、兽药等产品需求量大幅下滑拖累公司业绩的风险;动物免疫政策变动导致公司业绩下滑的风险;公司新产品研发与应用转化未达预期的风险;公司市场推广与渠道开发进展不佳的风险;市场竞争加剧导致公司盈利水平下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级。


【19:36 (603027):零添加差异化定位 全国性扩张可期】

  8月7日给予(603027)推荐评级。

  投资建议:预计公司2019-2021 年度实现营业收入13.05、15.59、18.21 亿元,分别同比增长22.50、19.42、16.85%,实现归母净利润2.19、2.72、3.34 亿元,分别同比增长-8.91、24.22、23.00%(剔除2018 年转让子公司产生收益影响,19 年同比增长27.49%),对应2019-2021 年EPS分别为0.48、0.59、0.73 元,目前价格对应PE 倍数为41、33、27 倍,维持“推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、12次买入评级、8次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级。


【15:53 (002317):业绩环比提升研发成果逐步显现】

  8月7日给予(002317)推荐评级。

  盈利预测与投资评级:该机构看好公司中药与化药板块稳定增长,且公司研发创新布局成型,新药研发将成为又一增长极。该机构预计公司2019、2020、2021 年实现营收26.45、30.42 和35.59 亿,归母净利润有望分别达到4.73、5.27 和5.85 亿,EPS 为0.58、0.65 和0.72 元,当前股价对应估值为14.86、13.38、12.02 倍,给予推荐评级。

  风险提示:药品降价风险;新药研发风险。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【15:27 (002912)深度报告:聚焦网络产业链 前、后端协同效果凸显】

  8月7日给予(002912)推荐评级。

  投资建议:公司是国内领先的网络企业,其宽带网产品将在骨干网扩容、监管趋严的大背景下实现较快增长,移动网产品未来将随着5G 网络的建成需求增长逐步恢复,且后端业务同前端的融合度也在迅速加强,协同效应开始凸显。根据公司2018 年年报以及2019 年中报快报数据,该机构调整了公司的盈利预期,预计2019-2021 年公司EPS 分别为2.59 元(原为2.47元)、3.48 元(原为3.45 元)、4.59 元,对应8 月6 日收盘价P/E 分别为40.8 倍、30.4 倍、23.1倍,维持“推荐”评级。

  风险提示::(1)市场竞争加剧的风险。近年来,行业参与者在增多,竞争可能加剧。除了传统的通信设备企业可能切入该市场,另外如迪普、恒为等业内企业也在快速发展,企业之间竞争压力可能增大。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【15:07 (600388)2019年中报点评:非电业务推动业绩稳增长 非气业务有突破】

  8月7日给予(600388)谨慎推荐评级。

  投资建议:维持谨慎推荐评级。预计2019-2020年EPS分别为0.84元、0.94元,对应PE分别为14倍、12倍,维持谨慎推荐评级。

  风险提示。订单落地低于预期、业务拓展低于预期、市场竞争加剧毛利率下降。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次谨慎推荐评级、4次增持评级、3次中性评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。


【14:27 (002353):钻完井设备订单大幅增长 整体毛利率仍有改善空间】

  8月7日给予(002353)推荐评级。

  3.投资建议:该机构预计2019-2021 年公司可实现归母净利润11.3/14.5/18.1 亿元,对应2019-2021 年EPS 为1.18/1.51/1.89 元,PE为22/17/14 倍,维持“推荐”评级。

  4.风险提示:原油价格大幅下滑风险、汇率变动风险、部分海外项目执行政策风险。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、12次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、5次增持-A评级、4次增持评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。


【14:22 (002100):生猪出栏高速增长 疫苗业务亦可期】

  8月7日给予(002100)推荐评级。

  3.投资建议:公司生猪出栏量持续保持稳健增长,叠加猪价新高势不可挡,看好生猪养殖业务对公司业绩的大幅提升。同时,公司具备丰富的畜禽疫苗产品,19 年新品已上市销售,业绩表现可期;叠加非洲猪瘟疫苗对整体行业的利好,该机构看好公司的未来增长。该机构预计公司 2019-2021 年 EPS 分别0.53/1.41/1.60 元,对应PE 为19/7/6 倍,给予 “推荐”评级。

  4. 风险提示:动物疫情的风险、研发的风险、质量的风险、市场竞争的风险等。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级。


【10:54 (600887)公司动态点评:股权激励终落地 平台化发展尤可期】

  8月7日给予(600887)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:考虑到股权激励摊销费用,该机构下调19-21 年EPS至1.12、1.13、1.30 元,同比增6.0%、1.1%、15.1%,最新收盘价对应的PE 为25、25、22 倍。伊利凭借品牌与渠道优势,不断提升市占率水平,进一步巩固龙头地位。考虑到伊利多元化布局下成为健康食品大平台可期,仍给予“推荐”评级。

  风险提示:食品安全事件、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构94次买入评级、24次推荐评级、13次增持评级、12次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【08:05 (300348)2019年半年报点评:盈利显着改善 海外业务加速】

  8月7日给予(300348)推荐评级。

  投资建议:考虑海外业务收入增速明显提升,及实际营业利润快速增长,该机构上调公司2019 年-2021 年归属母公司净利润分别至1.40 亿元、2.51 亿元、3.20亿元(上调前分别为1.17 亿元、2.14 亿元、2.80 亿元),对应PE 分别为45倍、25 倍、20 倍,维持目标价20.01 元/股,维持“推荐”评级。

  风险提示:新业务推进不达预期,海外业务拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【07:30 (300420)2019年半年报点评:业绩高速增长 停车建设运营一体化布局稳步推进】

  8月7日给予(300420)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。公司停车运营业务尚在布局期,考虑到运营项目的实际推进情况,该机构调整盈利预测,预计2019-2021 年公司实现归母净利润2.19、2.96 和3.70 亿元(原预测值为2.67、3.82 和4.67 亿元),对应EPS 0.31、0.41 和0.52 元(原预测值0.37、0.53 和0.65 元),对应PE 20、15 和12 倍。以政府和社会资本为投资主体的停车场建设步伐加快,公司作为行业龙头有望在未来三年保持较高的业绩增速,给予2019 年30 倍PE,目标价9.3 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:机械式停车设备需求不及预期,运营业务推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次审慎增持评级。


【07:28 (603326)2019年半年报点评:大宗业务快速发展 盈利能力持续改善】

  8月7日给予(603326)推荐评级。

  风险提示:宏观经济下行导致需求不振,市场拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。


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