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机构强烈推荐7只个股-更新中

时间:2019年08月07日 14:55:24 中财网
【14:52 (600887):放眼量 激励确保下一个十年的腾飞】

  8月7日给予(600887)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:基于此次限制性股票激励计划,该机构预计公司收入仍将保持较快增长,19-21 年营收分别为925.17、1069.75、1244.40 亿元,同比增长16.30%、15.63%、16.33%。下调盈利预期,19-21 年净利润分别为71.20、74.37、85.45亿元,同比增长10.36%、4.45%、14.90%,对应EPS 分别为1.17、1.22、1.40 元。当前股价对应2019-2021 年PE 值分别为24、23 和20 倍,该机构依然看好长期行业竞争格局改善、公司价值提升,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:食品安全问题,行业格局发生重大变化,公司新品放量不及预期
  该股最近6个月获得机构97次买入评级、25次推荐评级、14次增持评级、12次强烈推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次强推评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【12:33 (600388)2019年半年报点评:非电业务持续强势 新兴业务多点开花】

  8月7日给予(600388)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。当前公司新业务陆续落地,该机构上调公司2019、2020 年归母净利润9.4 亿元、11.0 亿元(前预测8.9 亿、9.8 亿元),同比增长17.1%、17.1%,对应PE 为13 倍、11 倍。当前公司大气领域业务持续推进,新领域多点开花,发展前景继续看好。对标行业2019 年18 倍PE,给予公司2019 目标价15.79 元(前目标价16.6 元),维持“强推”评级。

  风险提示:政策推进不及预期,毛利率下滑风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次谨慎推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次中性评级、1次持有评级、1次增持-A评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【10:43 (603606)2019年半年报点评:海缆收入占比不断提高 规模效应带来盈利能力超预期】

  8月7日给予(603606)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构参考了半年报中的财务指标,特别是期间费用率,对公司的盈利预测模型做出了修订。该机构预计2019~2021 年公司归母净利润可实现3.55、4.75、6.46 亿元(原预测3.22、3.75、6.69 亿元),对应当前股价PE 分别为19.0、14.2、10.4 倍。该机构按照分业务板块估值,考虑到海缆的高盈利和快速增长情况,将海缆、陆缆、海工业务分别给予25 倍、10 倍、20 倍估值,给予2019 年业绩23.40 倍综合估值,调整目标价至12.7 元,维持“强推”评级。

  风险提示:公司扩产进度不及预期,海上风电补贴政策变化。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、4次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【10:39 (601088)深度报告:煤价底与业绩底再探究】

  8月7日给予(601088)强推评级。

  投资建议:根据政策底的判断,该机构认为公司业绩底为405 亿元,据此上调了2020 年和2021 年业绩预测,并根据上半年煤价运行态势上修了本年业绩预期,估值和目标价维持之前报告中的判断。

  风险提示:煤价政策底预期落
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、15次中性评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次增持-A评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次HOLD评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【10:03 (002511)2019年中报点评:业绩超预期 “产品+渠道”双轮驱动 产能扩张及员工持股计划助力成长】

  8月7日给予(002511)强推评级。

  产能布局&产业链条逐渐完善,员工持股计划再添动力。2019 年公司湖北和唐山将分别有10 万吨和5 万吨产能投产,料将有效提升公司华中、华北区域市场份额,总产能预期将达到81 万吨。此外,2019 年7 月公司拟投资建设30万吨竹浆纸一体化项目,延伸产业链。同时,公司发布第二期员工持股计划(草案),资金总额上限为5,000 万元。由于木浆价格大幅下行,公司成本控制情况持续向好,毛利率提升,该机构上调公司盈利预测由2019-2021 年归母净利润5.05、5.96、7.40 亿元调整至6.03、7.37、9.03 亿元,对应当前股价PE 分别为29、24、19 倍,维持“强推”评级;根据公司盈利预测及可比公司市值,相应上调公司目标市值150 亿为200 亿元,对应目标价15.31 元,对应2019 年PE 33 倍。

  风险提示:宏观下行消费不振,原材料价格大幅上涨,汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次增持评级、10次强烈推荐评级、7次买入-A评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次中性评级、3次谨慎增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【08:58 (002511)2019Q2点评:盈利能力创新高 H2仍值得期待】

  8月7日给予(002511)强烈推荐评级。

  投资建议:长期来看,太阳填补2C 低端市场空白,商消空间广阔,随着产能的稳步投放及个护新品的不断推出,公司市占率有望不断提升,成长空间广阔。木浆价格下行释放利润弹性得到持续验证,公司库存维持低位,根据卓创数据,当前针叶浆报价已向下突破600 美金达580 美金,阔叶浆报价降至500 美金,港口库存维持高位,预计下半年木浆价格在需求疲弱的环境下,成本端仍有下行空间,叠加公司终端价格坚挺,下半年利润弹性可期,上调公司盈利预测,预计公司2019-2020 年EPS 分别为0.49、0.61元,对应PE 分别为27X、21X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:原材料价格上涨风险;产能释放不及预期;行业产能扩张大于需求,竞争加剧;扩品类推广不及预期;营销渠道建设不及预期
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、18次增持评级、10次强烈推荐评级、7次买入-A评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次中性评级、3次谨慎增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【07:58 辰(002439)2019年中报点评:扣非净利高速增长 战略新业务顺利成长】

  8月7日给予辰(002439)强推评级。

  投资建议:该机构认为公司在2019 年迎来重要发展机遇期,个别行业订单增速有望回升,战略新业务有望持续高速增长,同时政策红利的持续释放将进一步提升安全市场景气度。此外,公司参股子公司科创板申报已获上交所受理,公司有望受益于其价值提升。该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测为6.90 亿、8.92 亿、11.24 亿元,对应PE 为36 倍、28 倍、22 倍,维持目标价34.62 元和“强推”评级。

  风险提示:订单增速放缓;政策支持不及预期;城市安全运营业务不达预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、7次强烈推荐评级、5次强推评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


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