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平安证券晨会纪要

时间:2019年08月07日  中财网
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〖09:31〗平安证券晨会纪要()
  宏观策略:首先,由于2019年下半年宏观经济依然面临下行压力,且中国央行将会继续放松货币政策,我们较为看好利率债的表现;其次,受美元指数高位回落、人民币兑美元汇率可能贬值,以及各方面不确定性上升的影响,人民币计价黄金将在2019年下半年继续上涨;再次,虽然人民币兑美元汇率破7带来了一些不确定性,但我们目前依然认为,2019年下半年人民币兑美元汇率将依然维持大致稳定,除非中美贸易战继续升级。这意味着,适当配置美元依然是必要的;第四,中国股市仍然面临震荡调整压力,但总体下行力度较为有限。2019年下半年,可能是定投具有低估值、真实高利润的行业龙头企业的较好时间窗口;第五,价格总体上将会面临下行压力;第六,房地产调控政策不会松动,房地产市场波澜不惊,三四线城市房地产的下行压力将会显著高于一二线。房地产造富的时代可能已经永久性地过去了。

  光伏产业:我国是全球最大的光伏生产国。光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,所用的属于可再生能源。2018年底全球光伏累计装机量达480GW,预计2030年有望达到1721GW,发展空间巨大。是全球最大的光伏生产国,并诞生了江苏中能、、等一批优秀的光伏制造公司。光伏行业面临平价上网的挑战,发展新型的高效电池成为重要的突破口。行业呈现“一代技术,一代设备”的现象,生产技术的创新将推动设备迭代。光伏电池生产包括四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。建议关注国内单晶炉龙头、电池片设备龙头、PERC激光设备龙头、丝网印刷设备龙头,以及组件设备优秀代表(科创板拟上市公司),同时建议关注非上市公司理想万里晖。
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