6股获买入评级 最新:中国石油

时间:2019年08月31日 13:25:49 中财网
【13:18 (601857)2019年中报点评:增效降本显著 油价上涨提升上游业绩】

  8月30日给予(601857)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  由于地缘政治推动的油价上涨幅度低于该机构的预期,以及未来国家管网公司成立对公司整体业绩的负面影响,故该机构下调了对公司未来3 年的盈利预测,预计公司19-21 年归母净利润分别为684、783、937 亿元,对应EPS分别为0.37、0.43、0.51 元。考虑到公司作为行业龙头,虽然面临炼化和成品油的激烈竞争,但市场份额相仍对比较稳定,长期仍然向好。因此该机构分别给予公司A 股和H 股2019 年1.2 倍、0.7 倍PB,略低于公司在60-70美元/桶的油价范围内的历史PB 均值(A 股1.3 倍,港股0.8 倍),分别对应A 股和H 股目标价8.3 元和5.5 港元,维持A 股和H 股“买入”评级。

  风险提示:原油价格下行风险;炼油和化工景气度下行风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【13:18 (300413)公司研究:广告逆势上扬 会员立体打通 垂直发展路径下高增长延续】

  8月30日给予(300413)买入评级。

  投资建议:维持对公司2019-2021 年归母净利润11.52、15.21 和17.87 亿元的预测及“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,用户增长不及预期,广告收入不及预期
  该股最近6个月获得机构71次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、5次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【13:17 (601838):中报的“三个转折点”-中收、不良包袱、ROE】

  8月30日给予(601838)买入评级。

  投资建议:净利润保持稳健高增,不良出清或近尾声低风险偏好之下的高增长,后顾之忧少。预计19-21 年归母净利润增速为17.5%/17.0%/16.6%,对应EPS 为1.51/1.77/2.06 元;净利润/中收/不良包袱均出现转折,故给予1.24 倍19 年PB,目标价12.08 元,上调至买入评级。

  风险提示:受区域经济的局限规模扩张乏力;LPR 推行使息差承压。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、1次买入评级。


【13:17 (300607)首次覆盖报告:业绩逆势增长 大客户拓展顺利】

  8月30日给予拓 斯 达(300607)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构预计公司2019-2021 年实现归母净利润分别为2.10亿元,2.75 亿元,3.50 亿元,对应PE 分别为24.77X,18.93X,14.86X,维持“买入”评级。

  风险提示:大客户拓展不及预期,下游行业需求不及预期,同业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、10次推荐评级、7次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级。


【13:16 (300724):Q2订单确认加速 新产品研发快速推进迎接HIT新时代】

  8月30日给予(300724)买入评级。

  风险提示: 1、光伏政策波动;2、新产品研发进度不及预期;3、行业市场竞争加剧;4、PERC 扩产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【13:16 (300124)中报点评:寒冬整固、静待花开】

  8月30日给予(300124)买入评级。

  风险提示: 1. 制造业资本开支持续低迷的风险;2. 竞争激烈导致份额流失的风险。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


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