95公司获得增持评级-更新中

时间:2019年09月01日 11:45:20 中财网
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【11:42 (000887)中报点评:毛利率承压 中报业绩低于预期】

  9月1日给予(000887)增持评级。

  风险提示:汽车行业增长不及预期,AMK 等项目落地国内情况不及预期,密封件业务增长不及预期,中美贸易摩擦升级等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【11:42 (002672)2019年中报点评:无害化处置业务稳健发展 聚焦主业产能逐步释放】

  8月31日给予(002672)增持评级。

  维持A/H 股“增持”评级:公司资源化业务承压,聚焦危废主业后环境工程、贸易等其他业务收缩,该机构下调盈利预测,预计公司19-21 年归母净利润为4.54/5.50/6.65 亿元(原值为4.92/5.84/6.83 亿元),对应19-21年EPS 为0.52/0.63/0.76 元,当前A 股股价对应19 年PE 为19 倍,当前H 股股价对应19 年PE 为11 倍。公司作为危废行业的绝对龙头仍将受益于行业高景气期,产能逐步释放业绩将逐步兑现,维持(A)“增持”评级,维持(H)“增持”评级。

  风险提示:项目推进进度不及预期、公司拓展后运营业务人才紧缺、水泥窑协同处置方式未来受挤压。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【11:37 (002408):2019H1盈利下滑 公司成长仍可期】

  9月1日给予(002408)增持评级。

  盈利预测、估值、投资评级
  风险提示:宏观经济持续走弱的风险,新项目投产不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次优于大市评级、2次买入评级、2次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【11:37 (600900)2019半年报点评:发电量创历史同期新高 利率下行趋势下价值性凸显】

  8月31日给予(600900)增持评级。

  盈利预测与估值:存量方面,2018 年公司市场电比例仅为11%,盈利能力对市场化折价不敏感。稳健的业绩叠加高比例的分红,未来公司股息率预计将长期维持在3.5%-4%区间内,在国内利率趋势向下的背景下价值性愈发凸显。增量方面,乌东德、白鹤滩电站建设工作正有序进行,未来公司装机量和业绩有望再次得到大幅提升。该机构预计2019/20/21 年实现归属于母公司股东净利润分别为229.44/231.18/231.24 亿元,折合EPS 分别是1.04/1.05/1.05 元/ 股, 当前18.62 元股价, 对应PE 分别为17.9X/17.7X/17.7X,维持公司“增持”评级。

  风险提示:社会用电需求疲软;来水不及预期;市场电交易比例扩大。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、16次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【11:37 (000960):金属价格下行压力下 公司业绩稳增长】

  8月31日给予(000960)增持评级。

  盈利预测及投资建议:考虑到锡价、锌价调整期间对公司营收、利润的影响,下调目标价、投资评级及盈利预测。预计公司2019-2021年归母净利润分别为8.84、9.82、10.73 亿元;EPS 分别为0.53、0.59、0.64 元,以2019 年8 月31 日股价对应 P/E 为19.2X、17.3X、15.8X,综合考虑行业和公司基本面变化情况,给予增持评级。

  风险提示:缅甸精矿库存,锡价大幅波动,国内矿山增量
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【11:32 (600887):行业竞争有所加剧 龙头收入稳步增长】

  8月31日给予(600887)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级。乳制品行业竞争有所加剧,伊利作为龙头,竞争优势突出,在原奶价格上涨周期中加大对上游奶源布局,股权激励方案绑定了管理团队与公司的利益,看好公司中长期发展。双寡头目前重份额抢夺,收入维持较好增长,未来利润有释放空间。该机构预计公司2019-2021 年营业收入分别为902.78/1014.34/1135.03 亿元,同比增速13.5%、12.4%、11.9%;归母净利润分别为69.93/78.85/90.05 亿元,同比增速8.6%、12.8%、14.2%;对应EPS 分别为1.15/1.29/1.48 元,维持“增持”评级;
  风险提示:原奶价格大幅上涨;行业竞争恶化;食品安全事件;
  该股最近6个月获得机构93次买入评级、22次推荐评级、11次强烈推荐评级、11次增持评级、9次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级。


【11:32 (601766)公司研究:核心业务增长亮眼 铁路集团招标有望提速】

  8月31日给予(601766)增持评级。

  盈利预测与估值。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为130、148、162亿元,EPS 分别为0.45、0.51、0.57 元/股,按照最新收盘价7.28 元计算,对应PE 分别为16.1、14.2、12.9 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:基建投资放缓、铁路固定资产投资不及预期、公转铁政策推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次推荐评级、16次买入评级、11次增持评级、4次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【11:32 深度*公司*(000166):低基数下业绩大增 H股发行增强资本实力】

  8月31日给予(000166)增持评级。

  风险提示:政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。



【11:32 深度*公司*(600837):自营、资管收入大增 ROE显着提升】

  8月31日给予(600837)增持评级。

  风险提示:政策出台对行业的影响超预期;市场波动对行业业绩、估值的双重影响。

  该股最近6个月获得机构47次增持评级、14次买入评级、6次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【11:32 (601888)中报点评:免税业务增速稳定 进一步巩固行业龙头地位】

  9月1日给予(601888)增持评级。

  投资建议:随着国旅总社顺利出表,公司目前专注于提升免税业务市场地位、盈利能力,扩大CDF 品牌在旅游购物市场知名度。机场业务有序扩张,新增市内免税店逐渐开业吸纳外籍和港澳台籍游客购物需求,海口国际免税城项目预计年末开业。公司免税业务储备充足,具备长期业绩确定性。预计公司2019-2021 年EPS 分别为2.36\2.75\3.37,对应公司8 月30 日收盘价95.48 元,2019-2021 年PE 分别为40.52\34.69\28.33,首次覆盖给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、34次增持评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【11:32 (300005)2019年中报点评:户外主业收入增长 盈利能力持续改善】

  8月31日给予探 路 者(300005)增持评级。

  风险提示:旅游业务出现亏损、户外用品消费疲软、行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次中性评级、1次推荐评级。


【11:32 (600837)19年中报点评:自营弹性大幅释放 租赁子公司登陆港交所】

  8月31日给予(600837)增持评级。

  风险提示:股市大幅下跌;行业监管趋严。

  该股最近6个月获得机构47次增持评级、14次买入评级、6次推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【11:32 (601766):稳健增长 符合预期】

  8月31日给予(601766)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为125.4/138.4/152.8 亿元,对应EPS 分别为0.44/0.48/0.53 元,对应PE 估值分别为17/15/14 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:基建投资不及预期风险;新兴业务发展不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构20次推荐评级、16次买入评级、11次增持评级、4次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【11:32 (601989):发展质量有所提高 业绩有望迎来向上拐点】

  8月31日给予(601989)增持评级。

  盈利预测与投资建议: 预计2019-2021 年营收分别为450.31/469.17/497.89 亿元,归母净利润为15.38/16.24/17.82 亿元,EPS 为0.07/0.07/0.08 元,当前股价对应PE 为89/84/77 倍,首次覆盖,给予“增持评级”。

  风险提示:民船复苏不及预期;军用产品列装速度不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【11:32 (603305):短期业绩承压 长期成长可期】

  8月31日给予(603305)增持评级。

  盈利预测及评级:由于Model S 和X 销量不及预期,且公司毛利率仍有下行压力,该机构下调公司盈利预测。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.41 亿、3.01 亿、3.78 亿,EPS 分别为0.60 元、0.75 元、0.94 元,市盈率分别为39.35 倍、31.59 倍、25.12 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:特斯拉销量不及预期、新项目进展不及预期
  该股最近6个月获得机构26次增持评级、6次买入评级、3次增持-A评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【11:32 (603708)2019年中报点评:门店稳步扩张 业绩符合预期】

  8月31日给予家 家 悦(603708)增持评级。

  投资建议:预计公司 2019-2021 年营收分别为150.94/176.03/202.88 亿元,归母净利润分别为5.02/5.97/7.05 亿元,EPS 分别为0.82/0.98/1.16元,对应当前股价的PE 分别为30/25/21 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:展店不及预期;CPI 下行;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、37次增持评级、7次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【11:28 (000425)公司研究:业绩高增 关注国改制度红利】

  8月31日给予(000425)增持评级。

  盈利预测与估值。预计2019-2021 年净利润分别为38.94、50.09、58.61亿元,EPS 分别为0.5、0.6、0.7 元/股,对应当前股价PE 分别为8.6、6.7、5.7 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:基建/地产固定资产投资下滑;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【11:28 (601888)1H19半年报点评:免税业务延续高增长 管理层履新迈入新征程】

  8月31日给予(601888)增持评级。

  投资建议:维持此前盈利预测,预计公司19-21年EPS分别为2.62元、2.77元和3.26元,对应最新PE分别为37倍、35倍和29倍。考虑到公司免税业务增长确定性高以及未来市内店免税政策的持续催化,给予公司2020年40倍PE,上调目标价至110元,维持“增持”评级。

  风险提示:免税政策开放不及预期;出境游景气度下滑
  该股最近6个月获得机构66次买入评级、34次增持评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【11:28 (603799)2019年中报点评:钴价下滑拖累板块 铜逐步放量支撑业绩】

  8月31日给予(603799)增持评级。

  盈利预测::基于钴价处于下行区间、汽车补贴退坡影响,该机构下调公司盈利预测,预计2019~2021 年EPS 分别为0.27、0.90,0.98 元。基于公司为钴行业龙头,充分享受行业扩容,维持“增持”评级。

  风险提示:下游需求或低于预期,公司三元材料项目进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构27次增持评级、10次推荐评级、8次买入评级、5次审慎增持评级、2次买入-B评级。


【11:27 (600459):二季度利润大幅增加 业绩有望更上一层】

  8月31日给予(600459)增持评级。

  盈利预测及投资建议:贵金属价格上涨和公司产品销量增加带动业绩大幅提升,预计公司2019-2021 年归母净利分别为2.24、2.54、2.86 亿元;EPS 分别为0.51、0.58、0.65 元,以2019 年8 月29 日股价对应P/E 为31.60X、27.94X、24.77X,给予增持评级。

  风险提示:国六新标准推进不及预期,公司市场开拓不及预期
  该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级。



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