9.30板块精华研报(附股)

时间:2019年09月27日 16:17:16 中财网
  1:华为产业链,华为硬刚苹果最大利器正式开售,还意外带来又一划时代VR产品。

  亮点:华为26日在上海正式发布旗舰Mate30系列手机。发布会显示,Mate 30国内售价3999元起,华为Mate 30 5G售价4999元起。

  华为Mate30在上海发布标志着这款旗舰手机正式面向消费者开始供货,考虑到此前积累的巨大市场需求,批量供货后销量或超出预期,也将显著利好产业链公司。

  统计报告显示,今年第一季度中国智能手机市场高端机型,华为市场份额达到了48%,超过了苹果的37%,而且两者的差距还在进一步拉大。此前苹果iPhone11手机销量超预期,而Mate30也将成为华为反击苹果的最重要利器。

  公司::公司的华为mate30系列手机天线尚处于小批量出货阶段。

  :公司液晶显示模组最终应用于国内外一线品牌产品,同时摄像头模组已实现量产,此外公司产品有供货与华为。

  此外,华为正式发布发布VRGlass,售价2999元。

  相比于传统的VR眼镜,华为VR Glass体积更小。其采用了超短焦光学系统,组装过程全程严苛,其采用三段式折叠光路,5像素高精度校准。其重量仅166克(佩戴部分),机身厚度仅26.6mm,配备了双半开放扬声器。

  :此前代工华为眼镜;
  :拥有VR、AR终端的配套投影光学零部件产品,公司互动平台表示正在积极送样华为VR产品。9.30板块精华研报(附股)
  2:特斯拉,交付数量超预期,特斯拉隔夜大涨6%,国内工厂同时爆出大消息。

  亮点:据媒体9月26日报道称,特斯拉上海工厂的主体已经建设完成,冲压车间、涂装车间、总装车间等具备了生产能力,首辆白车身已经下线,今年底前将可以投入生产。

  此外,特斯拉隔夜收涨6%。此前报道称,特斯拉CEO马斯克向员工透露,特斯拉第三季度交付有望交付10万辆汽车,这将是一个新纪录。

  特斯拉工厂从开工建设到白车身下线总共用了8个月的时间,临港新片区正在积极围绕特斯拉的供应链需求,进行电动车相关的轻量化材料、三电系统等产业的布局,以打造更完备的产业生态。按照计划,特斯拉准备在今年年底前建成投产。到年底,特斯拉将实现每周3000辆的量产目标。

  特斯拉未来将通过本地化采购,助力上海自贸区新片区内的零部件供应链、物流以及相关服务业的发展。随着超级工厂逐步释放产能,特斯拉也将全方位布局配套销售、服务、充电技术网络的设施,探索新的商业模式和服务体系,特斯拉零部件的国产化将继续加速,将对A股特斯拉产业链概念股形成实质利好。

  公司::公司在汽车的轻量化领域(轮毂和底盘零部件)中加速布局,在9月26日的调研活动信息中披露,公司已经成为蔚来汽车、威马汽车、小鹏汽车等多家新兴造车企业的供应商,并已获得特斯拉的供应商代码。

  :公司已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等汽车零部件开展了前期合作,2019 年 4月公司与特斯拉签订的价格协议中已明确,在同等条件下特斯拉上海生产的 Model 3中的散热器、电机壳体、变速箱壳体等产品将由公司独家供应。9.30板块精华研报(附股)
  3:电改,电改突破!延续十年的根本政策迎来颠覆,直指三大上车方向。

  亮点:26日召开的国常会决定,抓住当前燃煤发电市场化交易电量已占约50%、电价明显低于标杆上网电价的时机,对尚未实现市场化交易的电量,从明年1月1日起,取消煤电价格联动机制,将标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。基准价按各地标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%。

  此外,会议还要求明年暂不上浮,特别要确保一般工商业平均电价只降不升。居民、农业等民生用电继续执行现行目录电价,确保稳定。

  煤电联动一直是此前电改的核心问题之一,“市场煤计划电”的矛盾也成为电力市场化改革难以回避的一道坎。煤电联动调节机制建立后,经过十年的运行,到2015年底全国煤电机组标杆上网电价共进行了11次调整。但近年来因各种原因没有再启动,因此市场对于煤电联动机制取消已有预期。但如此迅速地直接取消,超出了市场预计。

  煤电联动机制的取消意味着属于竞价上网的时代即将到来,在不同种类电源同场博弈的情况下,成本端更具优势的水电、核电相比煤电将更有竞争力,有望迎来制度红利。此外,光伏、风电等经过这几年的发展,发电成本已大大降低,预计2020年国内将逐步步入平价时代,新增光伏装机需求存在持续增长空间。

  公司::2018年收购上海成瑞七家风电公司100%股权及其衍生权益,实现跨区域规模化的发展。今年在半年报中表示,上海成瑞风电及2019年投产的白城光伏领跑者等增量项目利润贡献较大。此外,公司去年年报扣非净利润亏损7983万,今年半年报已盈利2.25亿,业绩好转态势明显。

  :公司是中铝公司旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司,是宁夏第一家从事风力发电的企业,也是最早引领宁夏光伏发电的领跑企业,拥有国家级新型工业化产业示范基地,目前主要从事发电和装备制造业务,正在拓展发电检修安装工程服务业务。

  :截止2017年末,风电装机容量50.62万千瓦(占湖北省风电总装机容量的20.02%),参股湖北核电。此外,公司加快天然气发电项目建设,与辽宁营口、浙江舟山、鄂州航空都市区等多地政府签订框架合作协议。(浪子股侠)
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