超亿元收购两公司股权 润达医疗“领”问询函

时间:2019年09月28日 09:00:43 中财网


  9月27日晚间,发布公告,收到上交所《关于对上海科技股份有限公司收购资产暨关联交易事项的问询函》,要求其补充披露收购杭州怡丹、上海瑞美股权相关事宜。

  9月27日,对外公告,拟以7584万元现金收购上海润达盛瑚投资管理中心(有限合伙)(以下简称润达盛瑚)持有的杭州怡丹生物技术有限公司(简称杭州怡丹)12%股权,以3870万元现金收购上海润祺投资管理中心(有限合伙)(以下简称上海润祺)持有的上海瑞美电脑科技有限公司(以下简称上海瑞美)15%的股权,合计对价金额为1.15亿元。

  交易对方润达盛瑚与上海润祺为参与设立的并购基金,本次交易属于关联交易。早在2018年5月16日,曾披露重组草案,拟通过发行股份购买资产收购5家公司股权,其中包括上述2家标的公司,2019年1月22日,披露终止重组。

  据悉,润达盛瑚和上海润祺的合伙期限分别于2019年11月23日和2020年4月7日截止。目前,持有润达盛瑚10.05%权益及上海润祺6.67%权益。本次交易前,分别持有杭州怡丹和上海瑞美45%股权,因拥有董事会多数席位从而能够控制杭州怡丹;上海瑞美虽无实际控制人,但为其第一大股东。交易完成后,将持有杭州怡丹57%股权及上海瑞美60%股权。在问询函中,上交所要求说明本次收购标的公司少数股权,增加持股比例的主要目的及必要性,并结合交易对方润达盛瑚及上海润祺的设立目的、已投资标的、合伙期限及合伙人关联关系,说明公司收购标的公司股权是否基于事先安排,前次重组终止后再次收购的考虑等。

  截至本次收购评估基准日2018年12月31日,杭州怡丹、上海瑞美全部股权价值分别为6.32亿元、2.58亿元,增值率分别为274.10%和380.93%。根据前次重组草案,杭州怡丹、上海瑞美截至2017年12月31日的全部股权价值6.40亿元、2.38亿元,交易对方承诺杭州怡丹2019年扣非后净利润不低于6625万元,未对上海瑞美2019 年业绩进行承诺。而杭州怡丹2019年上半年净利润仅有2501万元,低于前次重组业绩承诺的一半。上交所要求补充披露杭州怡丹、上海瑞美最近一年又一期的净利润同比变化情况及原因,分析杭州怡丹 2019 年是否出现业绩下滑等。

  在公告中提及,本次收购杭州怡丹不会新增商誉,收购上海瑞美所形成的商誉金额需进行确认。2019年上半年,商誉期末余额为16.56亿元,上交所亦要求补充披露本次交易完成后,合并资产负债表预计增加的商誉金额并结合标的资产所在行业及具体业务的经营风险情况,充分提示可能存在的商誉减值风险。
  .新.京.报
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